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投资要点:

①产业驱动amp，社会性价值，兼具充分性与必要性:再生铝天然属性决定其具备优质回收率与经济价值，在双碳双降顶层政策约束下，再生铝扮演着低碳铝源增量角色　　②成熟赛道模式下孕育新机遇:从量上出发，国内仍处废铝总量具备大幅提升空间再生应用上，仅约5%被重新用于板带箔材生产，保级利用尚待普及　　③社会矿山储量丰厚，结构化升级兑现利润空间:2025年可实现再生铝回收855万吨，在有限废铝供应体量下，行业先入优势显著

国务院最近几天印发《十四五节能减排综合工作方案》方案明确，到2025年，全国单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%，能源消费总量得到合理控制，化学需氧量，氨氮，氮氧化物，挥发性有机物排放总量比2020年分别下降8%，8%，10%以上，10%以上，为实现碳达峰，碳中和目标奠定坚实基础

再生铝天然属性决定其具备优质回收率与经济价值，同时现有社会矿山沉淀充分铝废料，具备大规模回收基础再生铝单吨碳排放仅为约0.23吨，大幅低于电解铝技术路径，在双碳双降顶层政策约束下，再生铝扮演着低碳铝源增量角色

一，产业驱动amp，社会性价值，再生铝发展兼具充分性与必要性

1)从本质出发，再生铝发展具备充分性再生铝是指以废铝为原材料，经过预处理，熔化，精炼等环节重新生成铝合金及铝液等可供后续加工状态从经济性与可行性出发，再生铝具备显著价值:①铝具备优质可回收属性，②铝回收经济价值出众且再利用成本可控，③社会矿山为废铝增量发展提供有力保障，具备大规模回收基础，④铝回收排污成本可控，铝灰不构成产业发展阻力

2)社会价值amp，政策引导下，再生铝发展呈必然性趋势中国十一五规划开始连续4个五年规划设定能源强度目标，碳中和，碳排放目标明确，时间节点清晰，双高(高能耗amp，高耗能强度)产业在经济效益与政策压力下将率先受冲击，而电解铝行业排碳占比高，为碳达峰阶段关键管控产业

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